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2022年建筑材料行業(yè)運(yùn)行預(yù)期平穩(wěn) 全年景氣指數(shù)106.0

時間:2021.12.29
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2022年建筑材料行業(yè)運(yùn)行預(yù)期平穩(wěn) 全年景氣指數(shù)106.0

——2021年建筑材料行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢分析及2022年展望


2021年,建材行業(yè)主要生產(chǎn)、效益指標(biāo)同比保持增長,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體保持平穩(wěn),但建材市場需求不及預(yù)期,產(chǎn)業(yè)和市場分化較為明顯,大宗商品價格波動、能耗“雙控”政策實(shí)施等增加了建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的波動性。展望2022年,建材行業(yè)將全面進(jìn)入以綠色低碳為標(biāo)志的高質(zhì)量發(fā)展新階段,全年宏觀市場需求預(yù)期保持穩(wěn)定,為建材行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行提供有力支撐。

一、2021年建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

1、建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持平穩(wěn),呈現(xiàn)一定的波動性。

2021年,建筑材料工業(yè)年度景氣指數(shù)(MPI)109.7點(diǎn),比上年回升8.9點(diǎn),景氣度明顯回升。全年MPI運(yùn)行呈現(xiàn)波動性態(tài)勢。上半年建筑材料生產(chǎn)活躍,3月份至6月份MPI持續(xù)高于臨界點(diǎn),處于景氣區(qū)間,但建筑材料市場呈現(xiàn)供大于求的關(guān)系,價格下行態(tài)勢較為明顯。下半年建筑材料工業(yè)運(yùn)行的波動性特征明顯,7、8月份受高溫、降雨、臺風(fēng)等氣候性因素以及疫情多點(diǎn)散發(fā)影響,MPI回落至臨界點(diǎn)以下,9、10月份受多地能耗“雙控”政策影響,建材生產(chǎn)有所放緩,但價格增長明顯,MPI升至景氣區(qū)間,并于11、12月份保持在景氣區(qū)間運(yùn)行。

2022年建筑材料行業(yè)運(yùn)行預(yù)期平穩(wěn) 全年景氣指數(shù)106.0

圖1  建筑材料工業(yè)月度景氣指數(shù)

2、主要建材產(chǎn)品產(chǎn)量大部分保持增長。

1-11月份,在規(guī)模以上企業(yè)生產(chǎn)的31種重點(diǎn)監(jiān)測建材產(chǎn)品中,有21種產(chǎn)品產(chǎn)量保持增長,其中平板玻璃產(chǎn)量9.3億重量箱,同比增長8.4%;水泥熟料、水泥、水泥壓力管、水泥排水管、水泥電桿、陶質(zhì)磚、磚、瓦、石灰、混凝土機(jī)械等10種產(chǎn)品的產(chǎn)量同比下降,其中水泥產(chǎn)量21.7億噸,同比下降0.2%。

3、建材產(chǎn)品平均出廠價格同比小幅上漲。

11月份,建材及非金屬礦產(chǎn)品出廠價格指數(shù)128.8點(diǎn),1-11月份建材及非金屬礦產(chǎn)品出廠價格同比增長3.5%。其中,水泥、建筑技術(shù)玻璃、混凝土與水泥制品、輕質(zhì)建筑材料、隔熱保溫材料、石灰石膏、粘土砂石、礦物纖維及復(fù)合材料、建筑衛(wèi)生陶瓷、非金屬礦等產(chǎn)品出廠價格同比增長,但增幅呈現(xiàn)較大差異。

4、規(guī)模以上建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益保持增長。

1-11月份,規(guī)模以上建材行業(yè)營業(yè)收入同比增長13.1%,利潤總額同比增長13.2%。其中,水泥行業(yè)營業(yè)收入同比保持增長,利潤總額同比下降,平板玻璃行業(yè)營業(yè)收入和利潤總額增長明顯。

5、建材行業(yè)固定資產(chǎn)投資保持增長。

1-11月份,限額以上非金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長27.2%,增速比1-10月份回升3.2個百分點(diǎn);非金屬礦制品業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長13.8%,增速比1-10月份回落0.1個百分點(diǎn),投資繼續(xù)保持增長,增速趨穩(wěn)。

6、建材及非金屬礦商品出口、進(jìn)口金額同比增長。

1-11月,我國建材及非金屬礦商品出口金額421.3億美元,同比增長23.5%。水泥制品、礦物纖維和復(fù)合材料、建筑衛(wèi)生陶瓷,石墨、滑石、云母制品等非金屬礦等商品出口數(shù)量和出口金額同比保持增長。1-11月份,我國建材及非金屬礦商品進(jìn)口金額256.9億美元,同比增長36.6%。水泥制品、建筑技術(shù)玻璃、礦物纖維和復(fù)合材料、建筑用石、輕質(zhì)建筑材料、寶石玉石等商品進(jìn)口數(shù)量和金額保持增長。

二、建材行業(yè)面臨的主要風(fēng)險和挑戰(zhàn)

1、宏觀市場需求增長低位趨緩。

今年以來,宏觀市場增速持續(xù)放緩。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),今年1-11月份,全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長5.2%,兩年平均增長3.9%,建筑安裝工程固定資產(chǎn)投資同比增長9.5%,兩年平均增長6.3%,基礎(chǔ)設(shè)施投資(不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè))同比增長0.5%,兩年平均增長0.7%,建材行業(yè)面臨的投資市場需求低速增長。1-11月份,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋竣工面積同比增長16.2%,兩年平均增長3.8%,建筑及裝潢材料類商品銷售額同比增長22.2%,仍比2019年同期下降4.5%,建筑裝飾市場需求還處于恢復(fù)階段。今年以來建材需求總體呈現(xiàn)低位增長,增幅趨緩,對建材行業(yè)拉動作用總體減弱。

2、大宗商品價格維持高位增加建材生產(chǎn)成本。

建材行業(yè)是典型的以大宗物料進(jìn)行生產(chǎn)為特征的資源能源依賴型產(chǎn)業(yè),今年以來煤炭、化工等大宗商品價格大幅上漲,大幅增加了建材企業(yè)生產(chǎn)成本。燃料方面,煤炭、天然氣是建材行業(yè)主要燃料,今年以來建材用煤價格快速上漲,部分地區(qū)用煤價格一度超過2000元/噸,液化天然氣價格同比上漲超過50%,建材企業(yè)用煤、用氣成本上漲明顯;原材料方面,石油瀝青、純堿、環(huán)氧樹脂、鋼筋等產(chǎn)品是防水材料、玻璃、復(fù)合材料、水泥制品等產(chǎn)品的重要原材料,今年以來其價格上漲直接推高企業(yè)用料成本,水泥、水泥制品、防水材料等多個行業(yè)利潤同比明顯下降。三季度以來,大宗商品產(chǎn)品價格均出現(xiàn)下調(diào),但建材企業(yè)使用成本仍處于高位,對建材企業(yè)生產(chǎn)成本形成壓力。

3、建材企業(yè)電力價格將面臨上漲壓力。

10月11日,國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價市場化改革的通知》(發(fā)改價格〔2021〕1439號),將燃煤發(fā)電市場交易價格浮動范圍擴(kuò)大至不超過20%,且高耗能企業(yè)市場交易電價不受上浮20%限制。目前已有20多個省市出臺了燃煤電價上浮政策,其中部分地區(qū)對于高能耗企業(yè)電價上浮幅達(dá)到50%以上,且調(diào)整了中長期合同價格,建材企業(yè)用電價格上漲。

4、建材行業(yè)、企業(yè)分化持續(xù)加大。

受建材市場分化影響,建材各行業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)較為明顯的分化。建筑工程市場需求不足,導(dǎo)致水泥、水泥制品、磚瓦等產(chǎn)品出廠價格走弱,1-11月份建筑工程用建材產(chǎn)品平均出廠價格同比小幅上漲1.3%;房地產(chǎn)政策調(diào)整及裝飾裝修市場仍未完全恢復(fù),房屋建筑用建材產(chǎn)品需求動力不足,平均出廠價格同比持平;汽車、光伏電池以及電子電器類產(chǎn)品產(chǎn)量大幅增長,帶動玻璃、玻璃纖維制品、非金屬礦等工業(yè)用產(chǎn)品價格大幅上漲。同時,在市場需求趨弱、節(jié)能環(huán)保壓力加大、要素價格劇烈波動等影響下,頭部企業(yè)競爭力凸顯,企業(yè)分化進(jìn)一步加大,2021年前三季度,56家以建材為主營業(yè)務(wù)的上市公司營業(yè)收入占同期規(guī)模以上建材行業(yè)營業(yè)收入的比重為20.3%,利潤總額占比40.9%。

三、2022年建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢預(yù)研

(一)“雙碳”政策實(shí)施將對建材行業(yè)發(fā)展運(yùn)行產(chǎn)生全局性影響。

實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和是一場廣泛而深刻的經(jīng)濟(jì)社會系統(tǒng)性變革。2022年我國“雙碳”工作推進(jìn),將促進(jìn)建材行業(yè)全面進(jìn)入以綠色低碳為標(biāo)志的高質(zhì)量發(fā)展新階段,對建材行業(yè)發(fā)展運(yùn)行產(chǎn)生持續(xù)性、系統(tǒng)性、全局性影響。

首先,“雙碳”推進(jìn)將促進(jìn)建材行業(yè)產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型。“雙碳”及環(huán)保政策的實(shí)施將促進(jìn)建材行業(yè)整體轉(zhuǎn)向綠色、低碳發(fā)展模式。建材行業(yè)消納固廢的產(chǎn)業(yè)特性將使行業(yè)進(jìn)一步融入經(jīng)濟(jì)社會大循環(huán)體系,發(fā)揮“凈化器”作用,行業(yè)將加快環(huán)保轉(zhuǎn)型。隨著能源結(jié)構(gòu)調(diào)整,光電、風(fēng)電等新能源的發(fā)展將在中長期內(nèi)帶動太陽能用玻璃、玻璃纖維制品產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,建材行業(yè)將進(jìn)一步向新能源產(chǎn)業(yè)的支撐行業(yè)轉(zhuǎn)型。在支撐新能源發(fā)展的同時,建材行業(yè)用能結(jié)構(gòu)也將進(jìn)一步優(yōu)化,清潔能源、綠色能源使用比例將進(jìn)一步提升,建材行業(yè)綠色化轉(zhuǎn)型將持續(xù)加快。

第二,“雙碳”推進(jìn)將促進(jìn)建材重點(diǎn)領(lǐng)域投資增長。水泥、平板玻璃、建筑陶瓷、衛(wèi)生陶瓷等四個行業(yè)被列入建材行業(yè)高耗能重點(diǎn)領(lǐng)域,對照《高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平(2021 年版)》,對基準(zhǔn)水平以下生產(chǎn)線進(jìn)行改造,將大幅提升以上四個行業(yè)投資水平,促進(jìn)建材行業(yè)投資增長。

第三,“雙碳”推進(jìn)將促進(jìn)低效產(chǎn)能將加快退出。建材重點(diǎn)領(lǐng)域標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平劃定和《冶金、建材重點(diǎn)行業(yè)嚴(yán)格能效約束推動節(jié)能降碳行動方案(2021-2025年)》出臺將促進(jìn) “十四五”期間低效產(chǎn)能加快退出,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化,期間或?qū)⒂绊懙托Мa(chǎn)能相對集中地區(qū)的供需關(guān)系波動,但水泥產(chǎn)品區(qū)域流動性增強(qiáng),將不會出現(xiàn)產(chǎn)品供給短缺現(xiàn)象。

第四,“雙碳”推進(jìn)將促進(jìn)建材產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局調(diào)整。隨著低效產(chǎn)能加快退出、產(chǎn)業(yè)升級改造和產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型,建材產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將持續(xù)優(yōu)化,低碳、綠色發(fā)展水平將進(jìn)一步提升,新興產(chǎn)業(yè)占比加大。同時,中西部地區(qū)資源能源集中、新能源發(fā)展的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和地理?xiàng)l件具備優(yōu)勢、支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能源和環(huán)保空間較大,將吸引水泥、平板玻璃、陶瓷、玻璃纖維及制品等產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)移,建材產(chǎn)業(yè)布局將逐步調(diào)整,加大建材產(chǎn)品的跨區(qū)域流動。而大企業(yè)集團(tuán)憑借資金、技術(shù)優(yōu)勢,在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中將體現(xiàn)更大的競爭力。

第五,“雙碳”推進(jìn)將綜合推高建材行業(yè)運(yùn)行成本。“雙碳”工作推進(jìn),將進(jìn)一步限制化石燃料消費(fèi)量,煤、電、油、汽等燃料價格預(yù)期將維持高位,運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整和水泥等產(chǎn)品封閉運(yùn)輸方式的轉(zhuǎn)變將提高綜合運(yùn)輸成本,節(jié)能減排設(shè)備工藝的升級改造將大幅增加水泥等企業(yè)投入。高成本、大投入將使建材產(chǎn)品維持在較高價格區(qū)間。

(二)2022年建材行業(yè)運(yùn)行形勢預(yù)研

12月6日,中央政治局會議提出,2022年經(jīng)濟(jì)工作要“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”,宏觀政策要穩(wěn)健有效。建材行業(yè)2022年面臨的宏觀運(yùn)行環(huán)境仍有望保持平穩(wěn),但不確定性仍然存在。全年全國固定資產(chǎn)投資將保持規(guī)模穩(wěn)定,繼續(xù)發(fā)揮對宏觀經(jīng)濟(jì)的托底作用,對建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形成基礎(chǔ)支撐。

經(jīng)過多年的轉(zhuǎn)型升級,目前建材及非金屬礦工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化,建筑裝飾裝修和新能源、電子電器等領(lǐng)域?qū)ú男袠I(yè)的拉動作用加大,但在疫情影響下,建筑裝飾裝修市場還未完全恢復(fù)至疫情前水平,中央政治局會議提出“促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)”將有利于建筑裝飾裝修市場加快恢復(fù)。同時,基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)行和汽車、光伏、風(fēng)電、電子電器等產(chǎn)業(yè)發(fā)展將為玻璃、玻璃纖維、非金屬礦等產(chǎn)業(yè)增加動力,預(yù)期2022年建筑裝飾裝修等消費(fèi)領(lǐng)域和下游工業(yè)需求將實(shí)現(xiàn)增長。

國際貿(mào)易方面,受國際疫情形勢影響,2021年建材出口持續(xù)保持增長,預(yù)計全年出口金額將突破400億美元,再創(chuàng)新高。2022年隨著國際疫情形勢總體好轉(zhuǎn),預(yù)期會對我國出口形勢產(chǎn)生影響,建材出口額或有小幅回調(diào)。

根據(jù)當(dāng)前條件,綜合判斷,預(yù)期2022年年度建筑材料工業(yè)景氣指數(shù)106.0,比上年回落3.7個百分點(diǎn),繼續(xù)處于景氣區(qū)間,全年建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體將保持穩(wěn)定。

本文轉(zhuǎn)載自中國建筑材料聯(lián)合會微信公眾號:zgjclhh

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